相較中國聯通(tōng)、中國電信，中國移動“移動通(tōng)信老大(dà)”的(de)行業地位似乎巋然不動。在國内手機巨頭眼中，中國移動也(yě)保持著(zhe)運營商的(de)傲氣。“十億級用(yòng)戶、萬億級市值”，中國移動這(zhè)艘巨輪一直乘風向前。
5G建設勢頭正盛，中國移動更可(kě)謂“前途無限”。然而，今年以來(lái)，從一系列數據來(lái)看，中國移動正遭遇“艱難時(shí)刻”——用(yòng)戶增長(cháng)停滞，流量紅利消失，業績出現負增長(cháng)。中國移動8月(yuè)8日公布的(de)半年報顯示，公司營收與淨利潤雙雙下(xià)滑，這(zhè)在其上市近20年來(lái)，還(hái)是頭一次出現。
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“增收太難了(le)。”中國移動集團總部員(yuán)工劉先建對(duì)《每日經濟新聞》記者說道。爲了(le)完成業績指标，劉先建所在的(de)部門近來(lái)開始強調降本增效，考核壓力也(yě)不斷增大(dà)。中國移動政企業務一中層管理(lǐ)者李明(míng)遠(yuǎn)告訴記者，從去年三季度開始，KPI考核變得(de)更加嚴格，以往隻看給客戶方案的(de)次數，現在變成考核“成單量”。“如果中國移動還(hái)是把自己當行業老大(dà)的(de)話(huà)，未來(lái)的(de)某一個(gè)節點，幡然醒悟的(de)時(shí)候可(kě)能才發現，原來(lái)這(zhè)個(gè)市場(chǎng)位置會丢掉。”
中國移動并非沒有預感到危機的(de)到來(lái)。今年上半年，公司就已經開始醞釀政企業務整合，新董事長(cháng)楊傑上任後則加速落地——中國移動希望B端業務能擔綱新的(de)盈利點。
可(kě)現實是，中國移動依然面臨較大(dà)的(de)“提速降費”壓力。下(xià)半年，攜号轉網開始實施，5G建設投入巨大(dà)、時(shí)間周期長(cháng)，公司要走出業績下(xià)滑的(de)泥潭依舊(jiù)困難重重。而想要發力B端，改變過度依賴個(gè)人(rén)移動市場(chǎng)的(de)現狀，中國移動也(yě)還(hái)有很長(cháng)的(de)路要走。
“基本盤”開始動搖
“多(duō)年前，三大(dà)運營商之間就有了(le)‘不對(duì)稱管制’，不允許中國移動套餐資費比電信、聯通(tōng)便宜。”上述中國移動總部員(yuán)工對(duì)記者介紹道，有關部門希望三家能保持基本競争局面，防止一家獨大(dà)。
從擁有的(de)移動用(yòng)戶數量來(lái)看，中國移動甚至超過了(le)中國聯通(tōng)和(hé)中國電信的(de)總和(hé)，達到9.35億戶，剛剛發力三年多(duō)的(de)寬帶業務也(yě)已經超過了(le)中國電信。要知道，此前中國電信“寬帶老大(dà)哥(gē)”的(de)地位保持了(le)20多(duō)年。
但現實情況是，運營商依靠人(rén)口紅利的(de)時(shí)代已經過去，中國移動已經不能單純地依靠用(yòng)戶規模的(de)增加實現業績增長(cháng)。
财報數據顯示，中國移動上半年營運收入爲3894.27億元，下(xià)降0.6%，主業業務通(tōng)信服務收入下(xià)降1.3%，延續一季度的(de)下(xià)滑态勢。相比之下(xià)，中國移動的(de)淨利潤情況則更爲嚴峻。上半年中國移動利潤爲560.63億元，同比下(xià)降14.6%。去年同期，中國移動實現淨利潤656.41億元。
《每日經濟新聞》記者注意到，這(zhè)是中國移動上市近20年來(lái)，淨利潤數據第一次出現如此大(dà)幅度的(de)下(xià)滑。
對(duì)于業績下(xià)滑的(de)原因，中國移動副總裁、總會計師董昕在8月(yuè)8日的(de)業績溝通(tōng)會上表示，一方面，從收入的(de)角度上看，提速降費影(yǐng)響，以及去年取消流量漫遊影(yǐng)響，總體上造成上半年收入減少了(le)47億元，使利潤下(xià)降了(le)将近6%。另一方面，剛性成本增加，折舊(jiù)增加了(le)42億元的(de)成本。營銷開支也(yě)有所加大(dà)，銷售費用(yòng)增長(cháng)4.5%，對(duì)5G垂直行業的(de)研發投入增加……以上因素均導緻了(le)中國移動利潤下(xià)降。
盡管乘著(zhe)5G的(de)東風，但中國移動（00941，HK）的(de)業績頹勢已經影(yǐng)響到股價。Wind數據顯示，今年3月(yuè)中旬以來(lái)，中國移動股價便處于下(xià)行通(tōng)道。8月(yuè)8日财報公布當天，中國移動盤中曾創出近五年新低。數月(yuè)之内，中國移動股價從階段性高(gāo)點86.04港元/股，一度跌至62.05港元/股。8月(yuè)9日，中國移動的(de)最新收盤價爲64.9港元/股。
雖然在港股市場(chǎng)上，中國電信與中國聯通(tōng)也(yě)均有下(xià)跌，但其體量與中國移動不可(kě)同日而語。按照(zhào)每股跌去20港元、205億股總股本計算(suàn)，短短數月(yuè)，中國移動市值一度蒸發4100億港元，與A股市場(chǎng)5G概念的(de)炒作形成鮮明(míng)對(duì)比。
電信行業分(fēn)析師付亮對(duì)記者分(fēn)析稱，中國移動今年半年報的(de)重大(dà)變化(huà)是，無線上網收入從正增長(cháng)轉爲負增長(cháng)——上半年，中國移動手機上網流量收入同比下(xià)降了(le)1.5%。語音(yīn)收入下(xià)降在意料之中，但手機上網流量收入由增轉降，成爲中國移動營收下(xià)降的(de)關鍵因素。這(zhè)動搖了(le)中國移動的(de)“基本盤”——個(gè)人(rén)移動市場(chǎng)的(de)穩定。
遲來(lái)的(de)架構大(dà)調整
作爲一名中層員(yuán)工，李明(míng)遠(yuǎn)對(duì)中國移動的(de)業績變臉并非沒有預期。早在去年三季度，中國移動的(de)營收放緩已經足以讓人(rén)擔憂。這(zhè)其中有提速降費政策要求的(de)影(yǐng)響，但更主要的(de)是行業激勵競争的(de)結果。
事實上，中國聯通(tōng)、中國電信在大(dà)流量領域的(de)大(dà)幅度讓利，讓中國移動不得(de)不跟進。
“從來(lái)沒有（搶占）市場(chǎng)先機的(de)優勢感，總是跟著(zhe)别人(rén)後面跑，被動挨打。集團每制定一套統一資費，對(duì)下(xià)面都是壓力，而不是送來(lái)一把克制敵人(rén)的(de)利器。”劉先建介紹，自己在基層工作過，國家在尚未大(dà)力倡導提速降費時(shí)，營銷方式就已經用(yòng)得(de)差不多(duō)了(le)。
個(gè)人(rén)通(tōng)信服務行業大(dà)環境整體放緩的(de)情況下(xià)，中國移動并非沒有做(zuò)過多(duō)元化(huà)探索。事實上，很早之前，公司就已經實施“四輪戰略”，專注在個(gè)人(rén)業務、家庭業務、政企業務、以及咪咕文化(huà)等爲代表的(de)新業務，企圖進行多(duō)元化(huà)改造。
而從最新的(de)數據看來(lái)，中國移動依然過分(fēn)倚重個(gè)人(rén)移動市場(chǎng)收入，在通(tōng)信服務中的(de)占比超過71%，而家庭業務實質上依然可(kě)以看做(zuò)個(gè)人(rén)市場(chǎng)業務，占比爲7.6%。也(yě)就是說，面向政企等B端業務僅僅貢獻了(le)兩成左右的(de)收入。
這(zhè)與中國電信、中國聯通(tōng)存在明(míng)顯的(de)差異。2018年，中國電信智能應用(yòng)生态圈收入加速增長(cháng)，對(duì)增量服務收入的(de)貢獻超過50%，IDC和(hé)雲業務收入則分(fēn)别增長(cháng)22.4%和(hé)85.9%。
在付亮看來(lái)，中國移動四輪驅動中的(de)另三輪都保持增長(cháng)，但依然未能抵消手機語音(yīn)及上網收入下(xià)降，通(tōng)信服務總收入的(de)半年數據首次出現了(le)負增長(cháng)。因此，積極推進收入結構優化(huà)，培育新增長(cháng)動能成爲中國移動未來(lái)發展之要。
今年3月(yuè)份，之前在中國電信掌舵多(duō)年的(de)楊傑臨危受命調任中國移動，擔任中國移動董事長(cháng)。楊傑把中國移動的(de)增利希望放在了(le)政企業務方面。李明(míng)遠(yuǎn)介紹，從2018年三季度開始，中國移動個(gè)人(rén)客戶和(hé)家庭客戶市場(chǎng)增長(cháng)已經放緩，但政企市場(chǎng)的(de)收入也(yě)在持續增加，并于2018開始爆發，這(zhè)讓集團看到希望。
不過，在外界看來(lái)，已入局政企市場(chǎng)多(duō)年的(de)中國移動動作緩慢(màn)，以往并沒有下(xià)狠心大(dà)力發展政企業務。這(zhè)兩年個(gè)人(rén)業務放緩，中國移動才逐漸意識到危機已經來(lái)到身邊，而對(duì)如何抗擊風險卻沒有提前作好準備。
半年報中，中國移動正式披露了(le)公司構架大(dà)調整，也(yě)是近年來(lái)中國移動最大(dà)的(de)業務調整和(hé)機構改革。具體調整爲，以政企分(fēn)公司爲基礎成立政企事業部，以蘇州研發中心爲基礎成立雲能力中心，以杭州研發中心爲基礎成立智慧家庭運營中心，設立總部國際業務部。試圖加速打造雲服務、家庭業務領域的(de)核心能力，全面提升政企市場(chǎng)、國際市場(chǎng)領域的(de)統籌和(hé)拓展能力。
運營商的(de)B端之戰
2015年時(shí)競标一個(gè)地市級項目失敗讓李明(míng)遠(yuǎn)依然記憶深刻——最後，這(zhè)一“天王級”規模的(de)項目被中國聯通(tōng)拿下(xià)。李明(míng)遠(yuǎn)稱，以往中國移動的(de)政企業務統籌協調難度大(dà)，向客戶彙報工作的(de)流程可(kě)能都比競争對(duì)手晚一天。
“中國移動已經成爲一個(gè)小的(de)生态圈子，人(rén)在裏面工作的(de)同時(shí)，對(duì)外部生活的(de)擔憂程度降低。”李明(míng)遠(yuǎn)認爲，地市級員(yuán)工的(de)安逸，也(yě)在一點點的(de)消減中國移動的(de)戰鬥力。
好在，近來(lái)的(de)業績不佳已經在驅使中國移動作出改變。《每日經濟新聞》近期獨家報道了(le)中國移動政企業務線大(dà)調整——變革後，中國移動政企分(fēn)公司兩塊“牌子”，對(duì)内表現爲政企事業部，對(duì)外是政企分(fēn)公司。這(zhè)有助于理(lǐ)順政企分(fēn)公司、省級公司、産業研究院之間的(de)關系，強調總部管理(lǐ)職能，集中化(huà)運營。
中國移動政企分(fēn)公司一位管理(lǐ)層劉永華對(duì)《每日經濟新聞》記者透露，中國移動之前的(de)高(gāo)管層管理(lǐ)思維比較強調專業運營，把相關總部的(de)職能部門改造成專業公司。“獨立公司會運作更快(kuài)，但各自爲營，集團層面政企業務得(de)不到更好地協同發展。”
從行業來(lái)看，中國聯通(tōng)與中國電信均有自己的(de)政企事業部，且都提高(gāo)到了(le)集團總部層面。《每日經濟新聞》記者注意到，運營商的(de)B端之戰早已經打響，中國電信在公有雲服務市場(chǎng)已經排到第三位。
在李明(míng)遠(yuǎn)看來(lái)，中國電信在政企市場(chǎng)浸淫許久，讓其在收入側的(de)調整更快(kuài)。而在去年11月(yuè)份，中國聯通(tōng)宣布設立産業互聯網産品中心，聚焦重點垂直行業和(hé)創新領域，更加瞄準企業級服務的(de)前景。
與BAT等混改夥伴的(de)合作，使得(de)中國聯通(tōng)在政企領域更具靈活性。早在2017年10月(yuè)，中國聯通(tōng)就宣布和(hé)騰訊、阿裏巴巴相互開放雲計算(suàn)資源，在雲業務層面開展深度合作。
事實上，看上政企這(zhè)塊To B市場(chǎng)的(de)遠(yuǎn)不隻三大(dà)運營商。廣電系統公司内部早已經把政企業務擺在很高(gāo)的(de)位置，更遑論虎視眈眈的(de)BAT等互聯網企業。少有人(rén)關注到，爲了(le)加強中國移動在雲業務方面的(de)競争力，去年年中，國内雲服務企業UCloud宣布獲得(de)了(le)中國移動E輪投資。但目前在雲服務領域，中國移動的(de)表現依舊(jiù)不盡如人(rén)意。
《每日經濟新聞》記者注意到，中國移動此次政企業務調整更加強調産業研究院的(de)産品化(huà)、市場(chǎng)能力，部分(fēn)生産職能劃給産業研究院。“尤其是蘇州研究院和(hé)上海、成都、雄安産業研究院，一直定位的(de)是隻做(zuò)研究，不管産品化(huà)，‘管生不管養’。開發的(de)東西出來(lái)了(le)，你愛(ài)用(yòng)不用(yòng)。現在就要求他(tā)們都要研發運營一體化(huà)，把運營加進來(lái)。”劉永華透露。
但做(zuò)政企等B端業務也(yě)有其難處，中國移動能否順利轉型還(hái)是未知數。劉永華在政企市場(chǎng)工作多(duō)年，在其看來(lái)，政企市場(chǎng)空間巨大(dà)，但是各個(gè)領域特點不一樣，每個(gè)行業、每家企業總有自己的(de)特定需求。打入B端市場(chǎng)需要時(shí)間沉澱，深入了(le)解行業。這(zhè)與标準化(huà)的(de)個(gè)人(rén)業務完全不一樣。
3G到5G的(de)沉浮
2010年，李明(míng)遠(yuǎn)從中國電信跳槽到中國移動。當時(shí)，中國移動的(de)用(yòng)戶數爲5億，是現在的(de)一半左右。在李明(míng)遠(yuǎn)看來(lái)，3G、4G時(shí)代這(zhè)十年，中國移動并沒有推出響當當的(de)新品牌，全球通(tōng)、神州行、動感地帶等等都已經是十年前的(de)舊(jiù)事物(wù)，中國移動需要品牌重塑。
李明(míng)遠(yuǎn)入職中國移動的(de)時(shí)候正處于3G時(shí)代，中國移動正以一己之力發展我國具有自主知識産權的(de)TD-SCDMA技術，也(yě)吃(chī)盡了(le)TD-SCDMA的(de)苦。
實際上，在當時(shí)TD-SCDMA的(de)利用(yòng)率并不夠，補貼3G終端中國移動也(yě)耗費了(le)大(dà)量的(de)資金。3G時(shí)代，高(gāo)通(tōng)不願生産TD-SCDMA芯片，蘋果手機不支持中國移動的(de)網絡，中國移動痛失衆多(duō)用(yòng)戶。從2009年到2013年，面對(duì)中國聯通(tōng)、中國電信的(de)猛烈進攻，3G時(shí)代的(de)中國移動甚至曾經出現幾無還(hái)手之力的(de)局面。
2013年12月(yuè)4日，工信部給三大(dà)運營商均發放了(le)TD-LTE 4G牌照(zhào)，中國移動以全部的(de)熱(rè)情投入到4G的(de)建設中，試圖盡快(kuài)彌補3G時(shí)代的(de)短闆。2014年一整年的(de)時(shí)間，中國移動就發展了(le)近1億的(de)4G用(yòng)戶；2015年，中國移動4G用(yòng)戶突破3億；到今天，中國移動4G用(yòng)戶數已超7億。
當前5G建設正在緊鑼密鼓地進行中，容不得(de)中國移動在競争中有絲毫猶豫。《每日經濟新聞》記者注意到，楊傑在前幾天的(de)半年報溝通(tōng)會中明(míng)确，今年，中國移動在5G方面計劃投資240億元，年内建設5萬多(duō)個(gè)5G基站，略高(gāo)于外界預期。不過，5G投資的(de)巨大(dà)成本，也(yě)讓外界對(duì)中國移動的(de)業績回暖心生憂慮。
楊傑透露，未來(lái)三年将是中國移動5G投資的(de)高(gāo)峰期，但每年的(de)總資本開支不會大(dà)幅波動。此外，楊傑表示，在5G發展方面，中國移動确實有與中國廣電接觸、討(tǎo)論，尋求搭建“共建共享”的(de)合作模式。
在業内看來(lái)，中國移動似乎在等待明(míng)年年初SA（一種5G組網方式）産業鏈的(de)成熟，然後再進行大(dà)規模的(de)5G基站建設。5G SA組網更能支持在垂直行業的(de)應用(yòng)，有利于5G政企業務的(de)發展。